上海玖歌投资管理有限公司是一家专注于资产管理与投资咨询的专业金融服务机构，自成立以来，始终秉持“专业、稳健、创新、共赢”的核心价值观，致力于为高净值客户、机构投资者及企业客户提供全方位、定制化的财富管理解决方案，公司总部位于中国金融中心上海，依托长三角地区深厚的经济基础与金融资源，逐步构建起覆盖全国的服务网络,并在资产管理领域树立了良好的市场口碑。
公司概况与发展历程
上海玖歌投资管理有限公司成立于2010年，注册资本1亿元人民币，是由一群拥有丰富金融行业经验的专业人士共同创办的综合性投资管理机构，公司创始团队均来自国内外知名银行、证券公司、基金管理公司及会计师事务所，平均从业年限超过15年，具备深厚的行业背景、敏锐的市场洞察力和严谨的风控体系。
经过十余年的稳健发展，玖歌投资已从单一的资产管理业务，逐步拓展至私募股权投资、产业基金、量化交易、财务顾问等多个领域，形成了“多元化布局、专业化运营”的业务格局，截至2023年，公司管理资产规模（AUM）突破50亿元人民币，服务客户覆盖全国20余个省市，累计为投资者创造收益超过20亿元,综合实力位居国内中型投资管理机构前列。
核心业务领域
玖歌投资以“客户需求为导向”，围绕“资产保值、增值、传承”三大目标，打造了差异化的业务体系，主要涵盖以下板块：
私募证券投资基金管理
作为公司的核心业务之一，私募证券投资业务聚焦于股票、债券、期货、金融衍生品等多元化资产类别，通过深度基本面研究、量化模型分析与宏观策略研判，为不同风险偏好的客户设计“固收+”“权益对冲”“量化多策略”等系列产品，公司旗下“玖歌稳盈”系列债券基金，凭借严格的信用评级体系和久期管理策略，近五年年化收益率始终保持行业前15%，最大回撤控制在3%以内，深受稳健型投资者青睐。
私募股权与创业投资
围绕国家战略性新兴产业，玖歌投资重点布局新能源、生物医药、高端制造、信息技术等领域，通过“Pre-IPO投资”“产业并购”“成长性股权投资”等方式，挖掘具有高成长潜力的优质企业，公司已投资包括某新能源电池独角兽企业、某创新药研发平台在内的20余个项目，其中5家企业成功登陆科创板或创业板，为投资者实现了显著的超额回报。
产业基金与资产管理计划
针对地方政府、大型企业及产业资本的融资需求，玖歌投资发起设立多只产业投资基金，聚焦区域经济发展、产业升级与国企混改等领域，公司与某长三角城市合作设立的“智能制造产业基金”，总规模10亿元，通过“资本+资源”双轮驱动，已成功引入5家高新技术企业落地，带动当地就业超2000人，实现了经济效益与社会效益的统一。
家族财富管理与传承规划
依托专业的法律、税务与投资顾问团队，玖歌投资为高净值家族提供一站式财富管理服务，包括资产配置、税务筹划、家族信托、慈善事业规划等，公司独创“家族资产负债表”管理模式，通过动态调整股权、不动产、金融资产等配置比例，助力家族财富实现“跨代传承”与“永续增值”。
核心竞争力
玖歌投资能够在竞争激烈的金融市场中脱颖而出，主要得益于以下四大核心优势：
专业的投研团队
公司建立了超过50人的投研团队，其中博士、硕士学历占比达70%，核心成员曾任职于摩根士丹利、高盛、易方达基金等国际国内顶尖金融机构，团队通过“自上而下”的宏观分析与“自下而上”的个股挖掘相结合，形成了覆盖宏观策略、行业研究、风险控制的全链条投研体系，为投资决策提供了坚实支撑。
严格的风控体系
公司以“风险可控、收益可期”为原则，构建了“事前防范、事中监控、事后处置”的三道风控防线，事前通过尽职调查与压力测试筛选资产；事中通过实时监控系统动态跟踪投资组合风险；事后通过专项审计与应急预案及时应对市场波动，公司引入了第三方托管机构，确保客户资产与公司自有资产完全隔离，保障资金安全。
创新的产品与服务
紧跟金融科技发展趋势，玖歌投资自主研发了“智能投顾平台”与“客户关系管理系统（CRM）”，前者通过AI算法为客户提供个性化的资产配置建议，后者则实现了客户需求与服务的精准对接，公司定期举办“宏观经济论坛”“产业投资峰会”等活动，搭建投资者与行业专家的交流平台，提升客户服务体验。
广泛的合作网络
公司与国内外知名金融机构（如银行、券商、保险公司）、产业资本、科研院所等建立了长期战略合作关系，共享资源、优势互补，与某国有大行合作推出的“私募股权质押融资产品”，为投资者提供了流动性支持；与清华大学某研究院共建“金融科技实验室”,共同探索AI在投资领域的应用。
社会责任与未来展望
作为一家有温度的金融机构，玖歌投资始终将社会责任融入企业发展，公司积极参与“乡村振兴”公益项目，累计捐款捐物超1000万元；发起“绿色金融倡议”，将ESG（环境、社会、治理）理念纳入投资决策流程，优先支持新能源、节能环保等领域的优质企业。
展望未来，玖歌投资将继续以“成为客户信赖、行业尊重、社会认可的一流资产管理机构”为愿景，聚焦“专业化、数字化、国际化”三大方向：一方面深化投研能力建设，拓展量化投资与另类资产配置领域；另一方面加强金融科技应用，提升服务效率与客户体验；同时积极探索跨境投资机会,助力中国资本走向全球。
相关问答FAQs
Q1：上海玖歌投资管理有限公司的投资风格是怎样的？是否适合稳健型投资者？
A：玖歌投资秉持“稳健优先、价值投资”的理念，投资风格偏保守，在资产配置上注重多元化与风险分散，固定收益类产品占比约40%-60%，权益类产品通过量化对冲策略降低波动性，公司旗下的“玖歌平衡”系列产品，近三年年化收益率达8.5%，最大回撤仅5.2%，适合风险承受能力中低、追求稳健回报的投资者。
Q2：公司如何保障客户资金安全？是否有第三方监管？
A：玖歌投资严格遵守《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规，客户资金全部交由具有托管资质的第三方银行（如工商银行、建设银行等）进行托管，确保资金流向透明可追溯，公司定期向投资者披露基金净值、持仓情况及季度报告，并接受中国证券投资基金业协会的监管与审计,全方位保障客户资金安全。
