上海友融投资管理有限公司成立于2010年，是一家专注于资产管理与投资咨询的专业金融服务机构，公司注册资本1亿元人民币，总部位于上海市浦东新区陆家嘴金融贸易区，毗邻上海证券交易所，依托长三角地区的经济优势与金融资源，为高净值客户、机构投资者及企业客户提供全方位的资产管理解决方案，十余年来，公司始终坚持“稳健投资、价值创造”的核心理念，在私募股权、证券投资、固定收益等领域积累了丰富的实践经验,逐步发展成为业内具有较强竞争力的资产管理平台。
公司概况与组织架构
上海友融投资管理有限公司由国内知名金融专家联合创办，核心管理团队均毕业于国内外顶尖高校，拥有平均15年以上的金融行业从业经验，曾任职于国内外知名投行、基金公司及会计师事务所，具备深厚的专业背景和丰富的项目资源，公司组织架构完善，在投资研究、风险控制、市场运营、客户服务等部门均配备专业人才，形成了一套科学高效的决策与管理体系，2014年，公司获得中国证券投资基金业协会颁发的“私募投资基金管理人”资质（登记编号：P100XXXX），成为合规持牌的私募机构，业务范围涵盖私募股权、创业投资、证券投资及其他类私募基金管理。
核心业务领域
私募股权投资
友融投资在私募股权领域聚焦于科技创新、医疗健康、消费升级等国家战略性新兴产业，通过“价值发现+投后赋能”的投资策略，为具有高成长潜力的企业提供资金支持与战略资源对接，公司已设立多支人民币股权基金，累计投资企业超过50家，其中多家企业成功登陆A股、港股或纳斯达克等资本市场，在新能源领域，公司投资的某动力电池企业通过技术迭代与产能扩张，已成为国内行业头部企业；在医疗健康领域，某创新药研发企业凭借友融的资金与资源支持,成功推进多项新药临床试验并获融资。
证券投资管理
公司证券投资业务以主动管理为核心，通过宏观研究、行业分析及量化模型相结合的方式，构建多元化的投资组合，旗下“友融精选系列”“友融量化对冲”等产品线涵盖股票多头、市场中性、CTA等多种策略，适应不同市场环境下的投资需求，截至2023年，公司证券投资管理规模突破30亿元，产品历史年化收益率平均跑赢业绩基准2-3个百分点，最大回撤控制在行业较低水平,为投资者创造了持续稳定的回报。
固定收益与另类投资
为满足客户低风险、稳健收益的需求，友融投资固定收益业务主要投资于高信用等级债券、资产支持证券（ABS）及非标债权资产，通过严格的信用评级与分散投资策略，有效控制违约风险，公司还开展房地产基金、股权母基金（FOF）等另类投资业务，为投资者提供多元化的资产配置选择,助力客户实现财富的长期保值增值。
风险控制体系
风险控制是友融投资的核心竞争力之一，公司建立了“三道防线”的风险管理架构：第一道防线由投资部门负责，通过行业研究、尽职调查与投前评估筛选优质资产；第二道防线为风险控制委员会，独立监控投资组合风险，制定风险预警指标；第三道防线由合规与审计部门执行，确保业务操作符合监管要求与内部制度，公司引入了先进的风险管理系统，对市场风险、信用风险、流动性风险等进行实时监测与动态调整，多年来未发生重大风险事件,客户资产安全性得到充分保障。
社会责任与行业贡献
作为一家有温度的金融机构，友融投资积极践行社会责任，通过“金融+公益”模式回馈社会，公司连续多年参与“乡村教育帮扶计划”，累计捐赠资金超千万元，资助贫困地区学生完成学业并改善教学设施；在绿色金融领域，公司设立新能源产业专项基金，支持低碳技术与清洁能源项目发展，助力国家“双碳”目标实现，公司定期举办金融知识讲座、投资者教育等活动，提升公众金融素养,为行业健康发展贡献力量。
未来发展规划
面向未来，上海友融投资管理有限公司将继续以客户需求为导向，深化在科技创新、绿色经济等领域的投资布局，同时加强与国内外金融机构、产业资本的跨界合作，打造“研究驱动、科技赋能、生态协同”的资产管理平台，公司计划在未来3-5年内，将资产管理规模提升至100亿元，力争成为国内领先的精品私募管理机构，为投资者创造更大价值,为中国经济转型升级注入金融动力。
相关问答FAQs
Q1：上海友融投资管理有限公司的投资门槛是多少？
A1：作为持牌私募机构，友融投资的投资门槛符合监管规定，单一投资者认购私募基金的最低金额为100万元人民币，投资者需满足合格投资者标准，即金融资产不低于300万元或最近三年年均收入不低于50万元，同时具备相应的风险识别与承受能力，公司会在产品募集前对投资者进行风险评估，确保产品风险等级与投资者风险偏好相匹配。
Q2：公司如何保障投资者资金安全？
A2：友融投资通过多重机制保障投资者资金安全：一是资金由具备资质的第三方托管机构（如商业银行）全程托管，确保资金与公司自有账户完全隔离；二是严格执行信息披露制度，定期向投资者披露基金净值、投资运作报告及重大事项；三是建立风险准备金制度，按管理规模的一定比例计提风险准备金，用于应对潜在风险；四是公司核心管理团队跟投自有资金，与投资者利益绑定,增强投资责任感。
